中低壓輸配電行業(yè)分銷情況分析
目前，輸配電產(chǎn)品的分銷以中低壓電氣產(chǎn)品為主，我國的中低壓電氣產(chǎn)品主要包括為發(fā)電設(shè)備、輸電設(shè)備、配電設(shè)備、電氣傳動自動控制設(shè)備等配套的各種元器件產(chǎn)品。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會對行業(yè)的細(xì)分，高壓開關(guān)、通用低壓電器、變壓器、電控配電設(shè)備、繼電保護(hù)及自動化設(shè)備等細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)品均屬于輸配電及控制設(shè)備的范疇。
(1)低壓電器產(chǎn)品發(fā)展階段
中國低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展大致可分為以下幾個階段：20世紀(jì)50年代的全面仿蘇;20世紀(jì)60-70年代在模仿基礎(chǔ)上的第一代統(tǒng)一設(shè)計(jì)產(chǎn)品;70-80年代在更新?lián)Q代和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)制造的第二代產(chǎn)品;90年代跟蹤國外新技術(shù)自行開發(fā)的第三代智能化電器和最近研發(fā)的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產(chǎn)品具有性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點(diǎn)，總體技術(shù)性能達(dá)到或接近國外20世紀(jì)80年代末、90年代初水平。
(2)低壓電器行業(yè)銷售收入變化情況
近年來，伴隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，低壓電器行業(yè)多年維持供銷兩旺局面，產(chǎn)品不僅在銷售量上實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升，在產(chǎn)品種類和銷售價(jià)格方面也均"有市有價(jià)"。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2013年，中國低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個產(chǎn)品系列、135余家規(guī)模以上企業(yè)，行業(yè)銷售規(guī)模超過844億元的產(chǎn)業(yè)。
2、中低壓輸配電行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
中低壓輸配電產(chǎn)品的應(yīng)用很廣泛，主要應(yīng)用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業(yè)。下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及使用安全性要求較高，價(jià)格敏感性相對較低;下游行業(yè)多為國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)將保持快速發(fā)展的勢頭，給中低壓輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
3、中低壓輸配電行業(yè)的主要企業(yè)
整個輸配電設(shè)備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。而中低壓輸配電行業(yè)則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個市場。下面分別說明：
(1)3.6kV-72.5kV電壓等級
該領(lǐng)域主導(dǎo)產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級的開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備，包括金屬封閉開關(guān)設(shè)備、斷路器、隔離開關(guān)等，廣泛應(yīng)用在城鄉(xiāng)電網(wǎng)、終端用戶等領(lǐng)域。該電壓等級產(chǎn)品一直是我國開關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品，在開關(guān)設(shè)備中占據(jù)主要地位。代表企業(yè)主要包括廣電電氣、廈門ABB開關(guān)有限公司、上海西門子開關(guān)有限公司、大全集團(tuán)有限公司、江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠有限公司等。
(2)0.4kV電壓等級
0.4kV電壓等級領(lǐng)域內(nèi)國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場容量巨大。在該領(lǐng)域中，整體競爭相對激烈。就競爭格局而言，全行業(yè)可區(qū)分為三類競爭企業(yè)：①產(chǎn)品門類齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè);②專注于若干子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè);③無明顯產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數(shù)量上而言，第三類企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。低壓電器產(chǎn)品由于種類繁多，單一或部分子分類產(chǎn)品絕對市場容量較小，因此就產(chǎn)銷量而言，位居市場前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類的制造商。
中低壓輸配電分銷行業(yè)市場規(guī)模
對近年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，中國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)的銷售收入復(fù)合增長率為23.96%。2013年中國輸配電設(shè)備行業(yè)的銷售收入上升為29851.12億元，同比增長20.58%。
圖表4：2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而作為行業(yè)主導(dǎo)的中低壓輸配電行業(yè)近年來受益于電力投資的強(qiáng)力推動;鐵路、高速公路建設(shè)投資穩(wěn)定增長和新能源行業(yè)的增長等因素的影響，一直處于高速發(fā)展之中。盡管未來幾年內(nèi)，中國將主要發(fā)展特高壓，但由于其市場需求旺盛，中低壓輸配電仍將為主導(dǎo)產(chǎn)品占據(jù)市場。
中低壓輸配電分銷行業(yè)市場格局
由于中低壓輸配電產(chǎn)品分布廣泛，應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各方面，因此行業(yè)競爭激烈，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較多，大多處于微利狀態(tài)。因此制造企業(yè)在選擇分銷商時，要求也較低，因此在全國各地的工業(yè)電氣分銷中，基本上都有銷售中低壓輸配電產(chǎn)品，市場競爭較為激烈。
(1)低壓電器產(chǎn)品發(fā)展階段
中國低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展大致可分為以下幾個階段：20世紀(jì)50年代的全面仿蘇;20世紀(jì)60-70年代在模仿基礎(chǔ)上的第一代統(tǒng)一設(shè)計(jì)產(chǎn)品;70-80年代在更新?lián)Q代和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)制造的第二代產(chǎn)品;90年代跟蹤國外新技術(shù)自行開發(fā)的第三代智能化電器和最近研發(fā)的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產(chǎn)品具有性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點(diǎn)，總體技術(shù)性能達(dá)到或接近國外20世紀(jì)80年代末、90年代初水平。
(2)低壓電器行業(yè)銷售收入變化情況
近年來，伴隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，低壓電器行業(yè)多年維持供銷兩旺局面，產(chǎn)品不僅在銷售量上實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升，在產(chǎn)品種類和銷售價(jià)格方面也均"有市有價(jià)"。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2013年，中國低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個產(chǎn)品系列、135余家規(guī)模以上企業(yè)，行業(yè)銷售規(guī)模超過844億元的產(chǎn)業(yè)。
2、中低壓輸配電行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
中低壓輸配電產(chǎn)品的應(yīng)用很廣泛，主要應(yīng)用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業(yè)。下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及使用安全性要求較高，價(jià)格敏感性相對較低;下游行業(yè)多為國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)將保持快速發(fā)展的勢頭，給中低壓輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
3、中低壓輸配電行業(yè)的主要企業(yè)
整個輸配電設(shè)備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。而中低壓輸配電行業(yè)則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個市場。下面分別說明：
(1)3.6kV-72.5kV電壓等級
該領(lǐng)域主導(dǎo)產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級的開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備，包括金屬封閉開關(guān)設(shè)備、斷路器、隔離開關(guān)等，廣泛應(yīng)用在城鄉(xiāng)電網(wǎng)、終端用戶等領(lǐng)域。該電壓等級產(chǎn)品一直是我國開關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品，在開關(guān)設(shè)備中占據(jù)主要地位。代表企業(yè)主要包括廣電電氣、廈門ABB開關(guān)有限公司、上海西門子開關(guān)有限公司、大全集團(tuán)有限公司、江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠有限公司等。
(2)0.4kV電壓等級
0.4kV電壓等級領(lǐng)域內(nèi)國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場容量巨大。在該領(lǐng)域中，整體競爭相對激烈。就競爭格局而言，全行業(yè)可區(qū)分為三類競爭企業(yè)：①產(chǎn)品門類齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè);②專注于若干子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè);③無明顯產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數(shù)量上而言，第三類企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。低壓電器產(chǎn)品由于種類繁多，單一或部分子分類產(chǎn)品絕對市場容量較小，因此就產(chǎn)銷量而言，位居市場前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類的制造商。
中低壓輸配電分銷行業(yè)市場規(guī)模
對近年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，中國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)的銷售收入復(fù)合增長率為23.96%。2013年中國輸配電設(shè)備行業(yè)的銷售收入上升為29851.12億元，同比增長20.58%。
圖表4：2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而作為行業(yè)主導(dǎo)的中低壓輸配電行業(yè)近年來受益于電力投資的強(qiáng)力推動;鐵路、高速公路建設(shè)投資穩(wěn)定增長和新能源行業(yè)的增長等因素的影響，一直處于高速發(fā)展之中。盡管未來幾年內(nèi)，中國將主要發(fā)展特高壓，但由于其市場需求旺盛，中低壓輸配電仍將為主導(dǎo)產(chǎn)品占據(jù)市場。
中低壓輸配電分銷行業(yè)市場格局
由于中低壓輸配電產(chǎn)品分布廣泛，應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各方面，因此行業(yè)競爭激烈，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較多，大多處于微利狀態(tài)。因此制造企業(yè)在選擇分銷商時，要求也較低，因此在全國各地的工業(yè)電氣分銷中，基本上都有銷售中低壓輸配電產(chǎn)品，市場競爭較為激烈。
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